第一银行「家庭财富管理客户方案」满足全家人的财务需求

第一银行「家庭财富管理客户方案」满足全家人的财务需求

面对高龄化社会来临,财富传承是目前社会面临的重要议题,第一银行深耕台湾近120年,作为台湾历史最悠久的银行之一,致力于提供最优质的财富管理服务,理财谘询服务亦逐渐从销售商品转变为以家庭为单位的全方位理财方案,第一银行为满足客户财富累积及传承需求,推出「家庭财富管理客户方案」。

只要是年满20岁的第一银行客户,皆可申请家庭财富管理客户方案,将配偶、二等亲以内之直系血亲及直系姻亲併入家庭成员,由理财顾问依家庭成员不同需求,提供适龄适性且兼顾风险管理和资产配置平衡之最适资产配置建议,以及符合家人Life Cycle各阶段需求的全方位理财服务,如高龄长者规划退休安养及传承,对于中生代提供购屋贷款及房贷寿险保障,并以定期定额投资来累积年轻一代的教育基金等。透过家庭财富管理客户方案,不仅完整满足家庭成员不同的财富规划需求,量身订做客製化的理财商品组合,家庭成员更可一起学习理财的乐趣。

除提供家庭财富管理客户量身订做的资产配置外,同时依家庭成员的往来资产,给予符合条件客户各项贵宾优惠项目。每位家庭成员除享有临柜业务、自动化设备等优惠措施,另每年提供精美的生日礼品及共享免费机场接送的尊荣服务。藉由全面资产配置规划配合家庭财富管理会员专属权益,第一银行致力以最好的服务品质回馈给客户,协助客户守护财富、传承资产,成为最值得託付的金融品牌。

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